乘風(fēng)破浪 誰將折桂？第十三屆并購專項獎頒獎盛典隆重舉行

　　2020年9月19日，第十七屆中國并購年會在北京舉行。本屆年會由全聯(lián)并購公會主辦，中國工商銀行主協(xié)辦，尚融資本、浦發(fā)銀行、中企華、太一云、京鏈傳媒協(xié)辦，采取線下線上同時舉辦的形式，通過中國網(wǎng)、中華工商時報、新浪財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)、騰訊財經(jīng)、鳳凰網(wǎng)、湖北廣電長江云、新浪微博、今日頭條等全國多家主流媒體展開直播，當(dāng)天全平臺觀看人次突破350萬。年會以“并購紓困助力雙循環(huán)”為主題，通過深入貫徹落實習(xí)近平總書記在企業(yè)家座談會上的重要講話精神，助力廣大民營企業(yè)激發(fā)市場主體活力、實現(xiàn)更好發(fā)展。

　　備受業(yè)界矚目的2020第十三屆并購專項獎在年會上如期揭曉。中國華融原總裁楊凱生獲得并購終身成就獎。上海金融監(jiān)督管理局原書記、局長鄭楊，前銀河證券總經(jīng)理、前銀河金控董事長朱利，德龍集團/新天鋼集團董事長丁立國分別獲得并購杰出貢獻獎。

　　本屆并購專項獎繼續(xù)秉承創(chuàng)新、精巧、影響、整合為評選標(biāo)準(zhǔn)，共設(shè)最佳并購律師獎、最佳并購財務(wù)獎、最佳并購交易獎、最佳并購管理獎、最佳并購?fù)茝V獎、最佳并購交易師獎六大獎項，國浩師事務(wù)所，普華永道，國元證券，中國工商銀行、浦發(fā)銀行，武漢股權(quán)托管交易中心等29家單位的33位個人摘得殊榮，彰顯出我國并購行業(yè)百花齊放、奮勇爭先的活力?！安①弻ｍ棯劇痹u選活動自2007年起連續(xù)舉辦十三屆，深受各界矚目和好評，業(yè)已成為代表國內(nèi)并購行業(yè)最高水平的權(quán)威獎項。

　　此外，全聯(lián)并購公會原監(jiān)事長劉亭、全聯(lián)并購公會原專職副會長兼秘書長張士學(xué)獲得2020年度并購公會貢獻獎。

并購終身成就獎

楊凱生

中國華融原總裁

　　他作為中國華融的第一任總裁，創(chuàng)新模式，化解金融風(fēng)險，有力地支持了國有銀行改革發(fā)展、國有企業(yè)減債脫困，為維護金融體系穩(wěn)定運行，防范化解金融風(fēng)險發(fā)揮了重要作用。他曾獲得“2001年中國十大并購人物”稱號，成為中國并購行業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)袖。全聯(lián)并購公會將2020年度并購終身成就獎授予楊凱生先生。

 

并購杰出貢獻獎

鄭楊

上海金融監(jiān)督管理局原書記、局長

　　在他領(lǐng)銜上海金融辦期間，上海國際金融中心地位的穩(wěn)固，全力支持上海并購市場和并購聚集區(qū)的發(fā)展，推動企業(yè)并購與產(chǎn)業(yè)整合，為上海的國際金融中心地位的提升做出重要貢獻。全聯(lián)并購公會將2020年度并購杰出貢獻獎授予鄭楊先生。

 

朱利

前銀河證券總經(jīng)理

前銀河金控董事長

　　他是全聯(lián)并購公會首任輪值主席，擁有多年的金融服務(wù)行業(yè)管理經(jīng)驗，對中國并購市場的建設(shè)、規(guī)范和發(fā)展做出了突出貢獻。全聯(lián)并購公會將2020年度并購杰出貢獻獎授予朱利先生。

 

丁立國

德龍集團&新天鋼集團董事長

　　2019年，德龍集團參與天津渤海鋼鐵混改，一舉促成了建國以來最大的并購案，也是民營企業(yè)并購國有企業(yè)的經(jīng)典案例，他曾因此獲得“2019年中國十大并購人物”稱號。全聯(lián)并購公會將2020年度并購杰出貢獻獎授予丁立國先生。

 

最佳并購律師獎

　　國浩律師事務(wù)所【錢大治】

　　吉祥東航混改項目

　　該項目系民營航空參與國有航空企業(yè)混改首例，也是民航領(lǐng)域迄今為止規(guī)模最大股權(quán)交易。國浩律師團隊作為吉祥航空及均瑤集團的專項法律顧問，在本次交易中提供了全方位的法律服務(wù)。

　　北京市競天公誠律師事務(wù)所【黃永慶、李卓儒】

　　中芯南方集成電路增資

　　該項目是中國集成電路領(lǐng)域單筆投資金額最大的幾項交易之一，競天公誠律師團隊同時代表國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期和上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（二期）兩個投資人，全程提供專業(yè)法律服務(wù)。

　　北京市中銀律師事務(wù)所【閆鵬和、王衛(wèi)】

　　三峽水利重大資產(chǎn)重組

　　中銀律師團隊作為本次交易的專項法律顧問，為該項目提供了全方位、專業(yè)化的法律服務(wù)。本次交易完成后，三峽水利將成為三峽集團內(nèi)以配售電為主業(yè)的唯一上市平臺。

　　北京觀韜中茂律師事務(wù)所【李巖】

　　金科地產(chǎn)物業(yè)收購

　　該項目系金科股份與紅星美凱龍達成的重大戰(zhàn)略合作。觀韜律師團隊在該項目中擔(dān)任金科股份的法律顧問，全程參與法律服務(wù)，不僅需要在并購方面提供專業(yè)的支持，還就各方商業(yè)管理模式、品牌打造、市場拓展等領(lǐng)域為客戶提供專業(yè)意見。

 

最佳并購財務(wù)獎

　　中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司【范樹奎、李業(yè)強】

　　上海萊士血液發(fā)行項目

　　該項目是2019年以來民營上市公司跨境換股過會第一單，項目負(fù)責(zé)人全程主持參與該項目價值估算工作。項目交易規(guī)模及市場影響較大，為后續(xù)境內(nèi)上市公司收購境外公司股權(quán)提供了新思路。

　　北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司【李永剛、張涵琳】

　　招商局斯里蘭卡漢港戰(zhàn)略合作項目

　　該項目實現(xiàn)了交易雙方的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資源整合，進一步推進了我國企業(yè)在“一帶一路”道路上的未來規(guī)劃。中企華團隊作為本次交易雙方實施漢班托塔港口戰(zhàn)略合作與投資項目所聘請的資產(chǎn)評估機構(gòu)，憑借扎實的專業(yè)服務(wù)，助力本項目順利完成。

　　中國工商銀行北京分行投資銀行部

　　三峽新能源并購福建能投項目

　　該項目通過提供并購顧問服務(wù)解決客戶資金需求，支持國企混改，助力整合系統(tǒng)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈資源，成功解決了三峽新能源上市前集團內(nèi)部同業(yè)競爭問題。項目負(fù)責(zé)人參與該筆交易的融資方案設(shè)計、交易風(fēng)險和交易價值的評估等工作。

　　天職國際會計師事務(wù)所【崔志月、丁杰】

　　華能集團收購協(xié)鑫新能源光伏電站控股權(quán)/資產(chǎn)項目

　　該項目為2019年度大規(guī)模光伏并購案的典型案例。在本次交易中，天職國際財務(wù)盡職調(diào)查團隊提供了全流程專業(yè)服務(wù)，對本次交易過程中面臨的財稅風(fēng)險進行了準(zhǔn)確把控，盡職盡責(zé)滿足了委托方需求。

　　普華永道【劉晏來、黃冠雯】

　　方源資本領(lǐng)投作業(yè)幫

　　該項目是2019年教育市場最受關(guān)注的交易之一。普華永道服務(wù)團隊在本次交易中，獨攬兩家領(lǐng)投方同一服務(wù)類型的服務(wù)工作，交易的完成不僅反映了普華永道交易服務(wù)的能力，更充分體現(xiàn)了普華永道在交易過程中高度遵守的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則。

 

最佳并購交易獎

　　中國工商銀行南京分行投資銀行部

　　南京埃斯頓自動化收購德國工業(yè)焊接機器人項目

　　該項目融資是中國工商銀行南京分行自主審批的首筆跨境并購貸款，是工商銀行響應(yīng)國家號召，貫徹和落實支持民營企業(yè)、先進制造業(yè)發(fā)展的要求，對埃斯頓自動化項目實現(xiàn)技術(shù)和市場跨越式的發(fā)展具有重大意義。

　　安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司北京分公司【王琰】

　　中國港灣工程收購尼日利亞萊基深水港項目

　　該項目是第一個在西部非洲由中資企業(yè)控股，并由中國金融機構(gòu)融資的最大港口項目，項目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)安永戰(zhàn)略與交易咨詢團隊，負(fù)責(zé)該并購項目的全程財務(wù)顧問，為中國港灣在此次跨境交易并購中提供了專業(yè)、高效的服務(wù)。

　　中國工商銀行上海分行投資銀行部

　　聞泰科技收購安世半導(dǎo)體項目

　　該項目中國工商銀行以“ONE-ICBC”合作文化為理念，工商銀行上海分行、工銀國際和工商銀行荷蘭阿姆斯特丹分行積極聯(lián)動，綜合提供包括過橋融資、股權(quán)投資、境外銀團貸款等“股權(quán)+債權(quán)”境內(nèi)外一體化全方位的融資服務(wù)，引導(dǎo)支持收購優(yōu)質(zhì)的境外集成電路企業(yè)，助力實現(xiàn)核心技術(shù)的國產(chǎn)化突破，提升我國集成電路整體發(fā)展水平。

　　招商銀行深圳分行投資銀行部【王永謙】

　　高瓴資本收購格力電器

　　2019年，在國家大力推進國企混改的背景下，高瓴資本收購格力電器15%股權(quán)，該項目是當(dāng)年最大規(guī)模的PE無追索杠桿收購交易，招商銀行項目團隊在交易中負(fù)責(zé)設(shè)計融資架構(gòu)，牽頭組織銀團貸款，取得較大成績。

　　華英證券【王茜、劉光懿】

　　華英證券半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購項目

　　該項目是2019年度A股市場上最大的半導(dǎo)體行業(yè)并購交易，華英證券擔(dān)任本次交易的聯(lián)合獨立財務(wù)顧問及配套融資的聯(lián)合主承銷商，協(xié)助聞泰科技完成了本次收購，并募集了配套資金。

　　中國建設(shè)銀行

　　紫光資本收購法國立聯(lián)信

　　中國建設(shè)銀行為紫光集團提供跨境并購貸款，用于置換收購法國立聯(lián)信股權(quán)前期已支付的價款。中國建行服務(wù)團隊不斷扎實落實服務(wù)工作，創(chuàng)新合作模式，打開了與紫光集團合作的新局面。

　　國元證券【胡偉、徐祖飛】

　　中國寶武鋼鐵與馬鋼集團戰(zhàn)略重組項目

　　該項目是重組方案設(shè)計難度大，考量和兼顧因素眾多，推動中國寶武逐步成為“全球鋼鐵業(yè)的引領(lǐng)者”。作為馬鋼集團的財務(wù)顧問，國元證券為該重組項目提供了專業(yè)財顧咨詢服務(wù)，這是國元證券在涉及國企改革領(lǐng)域打造的又一經(jīng)典案例。

　　上海浦東發(fā)展銀行【賈經(jīng)緯、畢成】

　　中國宇華教育集團并購山東英才學(xué)院項目

　　該項目是國內(nèi)民辦高校并購史上最大一筆單體并購融資，浦發(fā)銀行全程參與并購項目實施，對國內(nèi)金融機構(gòu)支持民辦高等教育并購整合作出了良好的示范效應(yīng)。

　　北京產(chǎn)權(quán)交易所【朱戈、馬洪芬】

　　大連恒基新潤水務(wù)有限公司100%股權(quán)

　　該項目是外資、民營企業(yè)運用產(chǎn)權(quán)市場開展資產(chǎn)運作的典型案例。操作過程中，北京產(chǎn)權(quán)交易所的公信力和專業(yè)能力發(fā)揮了重要作用，產(chǎn)權(quán)市場“平臺+投行”的服務(wù)優(yōu)勢得以發(fā)揮，這是該項目成功完成的關(guān)鍵所在。

　　北京朗姿韓亞資產(chǎn)管理有限公司

　　和泓大廈股權(quán)并購項目

　　該項目是借助QFLP投資模式，聯(lián)合韓國韓亞金融集團在韓國募集資金，最終實現(xiàn)外資進入，投資于中國境內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是北京市目前少有的QFLP投資項目，也是將境外資金與境內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)相結(jié)合較好的并購?fù)顿Y案例之一。

 

最佳并購管理獎

　　普華永道【路谷春、李莎莎】

　　敬業(yè)鋼鐵收購英國鋼鐵

　　該項目是中國企業(yè)“走出去”投資海外不良資產(chǎn)交易的典型案例，普華永道服務(wù)團隊在本次交易中，一體化交易支持服務(wù)，前瞻性地著眼于發(fā)現(xiàn)并提示并購方可能影響投后長期整合與發(fā)展的潛在風(fēng)險及解決方案，助力交易價值的提升與企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

　　德勤管理咨詢（上海）有限公司【陳維皓】

　　聞泰科技安世海外并購整合項目

　　聞泰科技收購安世項目后，與德勤管理咨詢深度合作，啟動了聞泰/安世并購后整合及戰(zhàn)略咨詢項目。該項目引入了德勤管理咨詢在全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)中積累的經(jīng)驗，為并購后的成功整合、打造行業(yè)巨頭提供了優(yōu)質(zhì)的中介服務(wù)。

　　中國工商銀行天津分行投資銀行部

　　天津津智收購中環(huán)集團、百利集團并購項目

　　天津市國資委以津智公司作為深化國企改革和推動天津市集團層面混改的重要抓手，運用市場化方式收購，將津智公司打造為智能制造國有資本投資運營平臺。該項目并購模式是天津市國企混改的創(chuàng)新舉措，中國工商銀行天津分行全力推動此并購項目的運作。

　　北京銀行城市副中心分行

　　北京市朝陽區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心收購北京東方園林系列

　　北京銀行深化客戶合作，為實體經(jīng)濟注入金融活水，通過“并購+”助力朝陽國資產(chǎn)融轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)戰(zhàn)略升級。北京銀行充分發(fā)揮并購業(yè)務(wù)優(yōu)勢，對接聯(lián)系并購交易雙方，獨家提供并購貸款及咨詢顧問服務(wù)支持。

 

最佳并購?fù)茝V獎

　　武漢股權(quán)托管交易中心、金融博物館【龔波、漁童】

　　湖北網(wǎng)上項目路演

　　該網(wǎng)上路演項目為受疫情影響的湖北省及武漢市的企業(yè)提供了低成本高效率的融資融智服務(wù)，為湖北省及武漢市企業(yè)帶來全方位重實效的資本及渠道對接，收到了良好效果。

　　北京銀行投資銀行事業(yè)部

　　北京銀行與北京產(chǎn)權(quán)交易所全面戰(zhàn)略合作

　　該合作項目是雙方在“并購+”品牌下強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，加深合作的典范，是雙方服務(wù)首都戰(zhàn)略、鑄就特色金融、探索高質(zhì)量發(fā)展、全力服務(wù)實體經(jīng)濟的務(wù)實體現(xiàn)，開啟了商業(yè)銀行與地方產(chǎn)權(quán)交易所合作的新篇章。

　　中國建設(shè)銀行四川省分行【楊豐來 】

　　建行四川省分行并購重組系列講座

　　該系列講座內(nèi)容涵蓋并購重組架構(gòu)設(shè)計、估值方法、財稅盡調(diào)、法律考量、融資安排、上市專題、實操案例等并購交易流程內(nèi)容，通過全聯(lián)并購公會線上平臺播放后，深受行業(yè)歡迎和眾多好評。

 

最佳并購交易師獎

　　招商證券投行總部并購部【韓汾泉】

　　好想你重大資產(chǎn)出售

　　招商證券持續(xù)跟蹤及服務(wù)好想你和百草味的發(fā)展與整合，本次作為出售項目的獨立財務(wù)顧問，高效優(yōu)質(zhì)的協(xié)調(diào)境內(nèi)外多家中介機構(gòu)迅速完成交易，為客戶提升并購價值做出了較大貢獻。

　　望華資本【戚克栴】

　　華潤置地控股并購“醫(yī)養(yǎng)教”養(yǎng)老基地

　　該項目是國務(wù)院出臺養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展意見后，在醫(yī)養(yǎng)領(lǐng)域中并購交易的“先行者”，對于該領(lǐng)域未來的并購交易運作、產(chǎn)融結(jié)合與可持續(xù)發(fā)展，具有較為深遠的借鑒意義。

　　草原興發(fā)食品科技股份有限公司【任慶明】

　　智鑫博達公司反向收購草原興發(fā)食品

　　草原興發(fā)作為全國知名品牌，登陸資本市場有助于草原興發(fā)的進一步發(fā)展，為國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的順利實施作出一份貢獻。該項目是一個典型的反向收購案例，其項目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)了該項目策劃、運作的全過程。

 

并購公會貢獻獎

　　劉亭 全聯(lián)并購公會原監(jiān)事長

　　作為并購公會首任監(jiān)事長，她帶領(lǐng)監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能，時刻把責(zé)任放在心上，加強公會的透明度和公信力，為公會持續(xù)健康發(fā)展做出重要貢獻?，F(xiàn)將2020年度并購公會貢獻獎授予劉亭女士。

 

　　張士學(xué) 全聯(lián)并購公會原專職副會長、秘書長

　　他曾任并購公會秘書長，帶領(lǐng)秘書處以團結(jié)、高效、專業(yè)的工作面貌服務(wù)理事、會員，兢兢業(yè)業(yè)不辭辛苦，現(xiàn)將2020年度并購公會貢獻獎授予張士學(xué)先生。

　　年會最后，并購公會理事成員合唱《我們走在大路上》

　　從2004年誕生至今，中國并購年會已成功舉辦17屆。17載風(fēng)華正茂，回溯歷史，并購年會見證了中國并購市場從無到有、由小而大的發(fā)展歷程，見證著我國并購行業(yè)的飛速成長。一個時代、一群人、一路走來，立于改革潮頭，書寫時代華章，以敢為天下先的闖勁和拼勁，篳路藍縷、造福社會，中國并購年會的舉辦和全聯(lián)并購公會的發(fā)展就是改革開放中國歷程的縮影。共同走過的17年，取得的每一份榮譽和成就，都離不開王巍創(chuàng)始會長、創(chuàng)會各位領(lǐng)導(dǎo)理事、公會各位理事會員的堅持、信任與鼓勵。并購公會永遠是并購人的心靈家園！